特朗普悄然服软了？
出品｜虎嗅商业消费组
作者｜周月明
修正｜苗正卿
题图｜视觉我国
美东时刻4月11日晚10:36，美国海关与边境维护局（CPB）悄然修正了税则：智能手机、笔记本电脑、路由器等电子产品和零部件的进口税率被豁免，不再受早前“对等关税”的影响。
关于此修正的争辩较多，有说法以为这一修正只针对美国成分大于20%的产品，且只针对美国成分豁免。但有业界人士向虎嗅指出：该文件表述较为含糊，但并没有标明只针对美国成分大于20%的产品，两种豁免归于并排联系。
据CCTV世界时讯报导，现在尚不清楚这些产品是否仍将适用不归于“对等关税”结构的20%税率。美国世界贸易委员会没有就相关问询作出回应，白宫方面也未当即置评。
现在尚不知这类产品占我国出口美国总额的多少份额，但据2023年数据来看，我国对美出口消费电子产品（含智能手机、电脑等）总额为960亿美元，约占我国对美出口总额（5020亿美元）的19%。
这条修正税则的发布，被外媒以为是特朗普对华关税有所松动的首个信号，有外媒称这代表特朗普在极点关税方针上的又一次畏缩（step back），也有陈述剖析这说明在美国科技职业的激烈对立下，白宫内部“终究承认了现实情况”。
特朗普服软了吗？极点关税方针能否持续松动？关于出口美国的我国企业来说，这或许是一个好信号，曩昔一周，这些企业就像坐上了过山车，心怀忐忑，出路未卜。
谁在流血？谁能喘口气？
特朗普对华关税加征至125%，以及其宣告撤销“800美元以下包裹免税”方针，小额包裹税率从30%暴增至90%。这两条方针，令出海美国的我国企业在曩昔几天敏捷被愁云惨雾笼罩。
“再这样下去，墨西哥毒贩还不如改行私运来钱更快。”深圳老板李清一边戏弄一边苦笑。
货代公司的运费价格最直观反映出关税张狂加征后的本钱数字（运费多包括关税本钱）。
“此前深圳货代遍及价格是3-10元人民币/公斤，现在已涨至13-23元/公斤。”深耕中美物流多年的美伽跨境供应链海外事业部总担任人邹韬告知虎嗅，服务越好、船舶越快，价格越高。
在特朗普初就任对华加征20%关税时，货代公司乃至为了抢夺客户还相继降价（相当于替客户承当一部分关税本钱），但现在也挺不下去团体提价了。一个职业揭露的隐秘是，货代在署理申报关税价格时，多是按价格的20%或按出产价格申报，若不走低申报道路（或低申报被美国严管），严厉依照其关税要求，理论上上涨的价格还会更高。
但此番美国修正税则，或许会改动部分企业的境况，实际上，不同类型的企业在这场关税风暴之下，遭到的影响也不同。
谁会持续流血，谁会暂喘口气，咱们的境况进一步分解。
据虎嗅与多位业界人士沟通，若对冲击程度做一个排名：首要，2B外贸公司遭到的影响>2C跨境电商。其次，跨境电商中，直邮小包所受的影响>大件货品（运费占比较高）>货值低盈余空间小的轻小件>客单价高盈余空间大的轻小件。
若加上此次美国豁免的产品类型，这些高附加值的电子产品和零部件将遭到最小冲击。
为何业界遍及以为2B外贸公司遭到的影响大于2C跨境电商？
传统2B外贸受美国采购商的影响较大，一旦某个大采购商决议中止协作，这些外贸公司和工厂就会遭到巨大冲击。
关税加征至125%之后，许多美国采购商已挑选中止协作持张望情绪。“有的工厂现已宣告先罢工一个月，也有主做美国商场的外贸公司开端解雇职工。”李清告知虎嗅。
而跨境电商中，不同类型的企业境况也各不相同。
直邮小包形式受冲击最大，首要由于特郎普此前宣告撤销“800美元以下包裹免税”方针，小额包裹税率从30%暴增至90%。某种程度上，这像一把精准的手术刀,直接切断了我国跨境电商依靠的生命线。
“要么提价90%,要么关店。”服装独立站老板李成苦笑着给虎嗅算了一笔账：一件价格20美元的T恤,本来赢利只要2美元,现在新增关税叠加物流本钱上涨,归纳本钱飙升好几倍,“这点菲薄赢利瞬间就被吃光了”。
更让他焦虑的是,“蚂蚁搬迁”式的拆单避税战略将完全失效。“曾经800美元的订单能够拆成多个20美元的包裹,现在这条路被堵死了。”李成说,快时髦变成了慢焦虑。
直邮小包之外，大件产品被“关税黑洞”吞噬的程度也更高。
某家具出口企业担任人告知虎嗅，“加125%关税后，咱们的本钱翻了3倍以上，估量提价30%左右，才干令净利率在5%，但这个价格已与美国同行的价格十分挨近，极大下降了竞赛优势。”
据其估量，若职业团体提价，亚马逊全体家具大盘在加征关税后估量GMV下降10%-15%，其公司本年收入估量下降20%，
轻小件产品的运费本钱尽管占比较低，但货代团体提价后，货值较低赢利较薄的很多白牌及代加工工厂乃至没了赢利空间。
义乌世界商贸城的某个档口前,张雯正在和客户讨价还价。“这个手机壳卖5美元现已没什么赢利了,再加125%的税，客户回身就去买东南亚的同款产品了。”她无法地摇头。
此前，货代双清包税（由承运商担任处理出口国的报关手续和意图国的清关手续）形式下，最低每公斤运费可到达3元，占本钱份额较小，给这类贱价轻小件产品留存了必定赢利空间。但现在即便走低申报道路，运费每公斤已遍及涨了10元，曾经还能靠走量挣钱,现在连这条路也快被堵死了。
一位不肯签字的跨境电商从业者猜测:“很多客单价低于10美元的白牌商家将在6个月内出局。"在他看来,这场危机正在加快职业从"拼贱价"到"拼品牌"的血腥洗牌。
不过,并非一切玩家都在溃败。
深圳华强北的一间工作室里,陈明正在检查最新的出售数据。“这款蓝牙耳机尽管价格89美元,但咱们还有35%的毛利率。”
这几年坚持走品牌道路和技能研制道路的出海企业相对没那么被迫。走品牌道路的公司享用必定的品牌溢价，关税冲击下本钱上涨，其原有的高赢利率虽被紧缩，但仍有必定调整空间。走技能研制道路的出海企业则往往比美国本乡企业有更高的性价比，留给其提价的空间也较大。曾经在品牌和技能上的投入将为其避险。
别的，在美国新修正税则之列的电子产品和零部件天然不用说，关税被豁免后，或许将很快进入正常运营状况。
这是科技巨子的CEO们一次成功的游说。“美国大型科技公司宣告了说话，白宫在正确的时刻做出了正确的行为。”韦德布什证券董事总经理这样写道。
若不进行豁免，像苹果这样的电子科技企业会遭到严重冲击。据投行数据称，苹果80%以上的产品都在我国出产，有核算以为，受关税影响，一部iPhone的价格或许飙升至3500美元，自特朗普宣告“对等关税”以来，苹果市值蒸腾一度超越6400亿美元。
高附加值的产品，在这场关税风暴中，或许会有更多生存空间。
跨境电商渠道极力自救
此番美国修正税则，关于我国电子科技企业是个利好，但关于各大跨境电商渠道来说，仍不是局势改变的节点。
特朗普宣告撤销“800美元以下包裹免税”方针，小额包裹税率从30%暴增至90%，被以为是对Temu和SHEIN的巨大冲击。一个首要原因是，直邮小包形式在Temu和SHEIN的份额依然较高。
据业界人士向虎嗅泄漏：Temu全保管形式下，约30%订单经过直邮方法完结，半保管形式下，约40%是直邮小包，剩下是由海外仓发货。而SHEIN的女装约90%都是经过广州仓的跨境直邮小包来发货的。
且若撤销800美元以下关税豁免方针，每件货品还会有大约3美元（约20元人民币）的清关费用，若一件产品价格10美元，仅清关费用就占其价格的30%。
怎么下降跨境直邮小包的份额、提高客单价、提高美国以外的商场份额，成了Temu和SHEIN的要点。实际上，这也是近两年这些渠道一直在布局的方向。
比方，二者都在极力提高欧洲商场的份额，据知情人士泄漏，2025年，Temu规划削减美国商场份额至30%左右，欧洲商场份额提高至35%左右。
又比方都在极力开展半保管形式，布局前置仓、推动本乡化出产，下降直邮小包的危险。比方SHEIN2023年就在美国提早布局前置仓，现在美区已有三个前置仓在运作，此外其[gf]2f83[/gf] 2021 年起就开端在巴西进[gf]2f8f[/gf]布局，已在巴西建[gf]2f74[/gf]了超越 2000 家服装制造商协作[gf]2f79[/gf]络，相当于我国 5000 家[gf]2f29[/gf]型[gf]2f2f[/gf][gf]2f1a[/gf]的产能规划。
不过，关于SHEIN来说，经过大批量海运在前置仓备货依然应战很大，由于女装出售节奏较快，一般一个夏日或许有2-3波流行风潮，SHEIN有些情况下是依照15天一个周期来做投产，一旦提早备货或许打乱其快时髦的节奏。
而在中高客单价产品上，各渠道也在推动。
据业界人士泄漏：据某些组织爬虫计算，Temu全保管形式下，中低客单价的显现曝光越来越少，中高客单价的显现会比较靠前。而SHEIN在推动第三方卖家形式时，答应商家定价与亚马逊同价，以推行更多中高单价的产品。
总的来看，这场由特朗普掀起的关税风暴，正在重塑我国出海企业的竞赛格式:
在深圳前海的某个同享工作空间里，一群创业者正在评论怎么在越南设厂；在上海虹桥的一家律师事务所，跨境合规咨询的业务量激增300%；而在广州白云机场邻近,海外仓服务商的广告牌忽然多了起来
这本质上是一场针对我国供应链功率与弹性的极限压力测验，拼耐性的新赛道刚刚亮起绿灯。
#我是虎嗅商业消费组修正周月明，重视出海、消费、IPO等多个范畴，职业人士沟通请加微信：muzhouzhizhi，请注明身份，新闻线索亦可邮件至 [email protected]。
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本文来自虎嗅，原文链接：https://www.huxiu.com/article/4230791.html?f=baijiabaiducom
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值得注意的是，本次关税豁免适用于一切受特朗普“对等关税”影响的国家。
苹果等科技巨子脱离溃散边际
而这也意味着本现已站在山崖边际的苹果、三星等科技巨子暂时脱离了溃散的边际，这关于A股苹果工业链个股也是重磅利好音讯。
美国投行Wedbush剖析师Dan Ives就表明，“智能手机和芯片被扫除在对等关税外，这是科技出资者朝思暮想的现象。自‘解放日’起，关税就一向是笼罩在科技界上空的乌云，由于没有哪个职业比大型科技公司遭到的冲击更大。”
其表明在特朗普政府豁免了抢手消费电子产品和要害零部件之后，美国科技职业暂时脱离了溃散的边际。他正告称，假如没有这些豁免，美国科技职业将后退十年，人工智能革新的进程也将大大减缓。
民生证券以为，跟着《特定产品对等关税豁免攻略》落地，果链将迎来EPS修正。
此外，特朗普在13日早间宣告，他将在周一发布有关半导体关税的详细信息。有剖析以为，尽管某些产品终究或许面对未来的关税，但其税率或许会低于特朗普此前发布的水平。
半导体分销上市公司人士表明，他们也在就此事搜集客户等的信息，但现在看，信息仍然比较紊乱。由于方针是一码事，实践落地执行时或许又会有新的状况，并不是完全一致的，工业界现在是走一步看一步。但有一点是能够清晰的：此次“对等关税”事情对全球半导体工业影响必定很大，也显现出我国半导体工业的耐性和长足发展。
约87%iPhone在我国出产
此次特朗普在智能手机、电脑、芯片等电子产品关税大战中，挑选垂头的背面是光秃秃的实际。
现在，苹果公司每年出售约2.2亿至2.3亿部iPhone，其间约三分之一销往美国。依据摩根士丹利的预算，现在作为苹果公司最大盈余产品的iPhone，约87%在我国出产。大约五分之四的iPad和60%的Mac也是在我国出产的。这些产品加在一起约占苹果公司年收入的75%。
而印度的iPhone出产设备现在撑死只能每年出产约3000多万部iPhone，印度的出产显着并不足以完全满意美国的需求。
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